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美联储11月会降息多少基点?下周非常关键

  美联储开启降息周期后,全球资本市场受益,多国股市连创新高。

  下周,市场又将迎来两项重磅事件,都将影响美联储的货币政策。

  下周一,美联储鲍威尔将发表讲话,其中将讨论美国经济前景。

  下周五,美国政府将发布9月的非农就业数据。

  9月的就业报告预计将显示美国的劳动力市场健康,但有所缓和。

  市场预计,美国9月的就业人数预计将增加14.6万人,与8月的增幅相似,这将使美国三个月平均就业增长接近2019年年中以来的最低水平。

  失业率预计保持在4.2%,平均每小时收入预计将比去年同期增长3.8%。

  对此,彭博的经济学家预计,9月非农就业人数将强劲增长,这甚至可能重新引发有关美国经济“无着陆”的讨论。

  但彭博认为,总体数据将夸大劳动力市场的实力,部分原因是美国劳工统计局的模型夸大了劳动力市场的实力,部分原因是暂时的季节性影响。

  除了9月的就业数据外,下周二还将公布职位空缺数据,目前预计该数据将显示8月的空缺职位接近2021年初以来的最低水平。

  此外,市场还将关注离职率和解雇率,以衡量劳动力需求降温的程度。

  11月会降息多少?

  随着降息周期的开启,对美联储来说,通胀相关数据的重要性已经下降,就业等经济相关数据更为重要。

  下周五的就业报告是美联储官员11月初开会前的最后一份就业数据,这将会影响到美联储对降息的决策。

  此外,数据显示,美国的通胀正在逐步走向美联储2%的目标。

  本周五,美联储首选的通胀指标8月PCE年率降幅超过预期,降至2.2%。

  目前,市场对11月的降息幅度依然有着较大的分歧,预计降息50基点的概率为53.3%,降息25基点的概率为46.7%。

  市场还预计,美联储年内降息75基点以上的概率为100%,这意味着,11月和12月的会议上一定会有一次大幅降息50基点。

  官员:应“逐步”降息
  最新,圣路易斯联储主席Alberto Musalem表示,美联储应该“逐步”降息。

  Musalem指出:“对我来说,现阶段最重要的是放松刹车,这是为了让政策逐渐放松限制。”

  Musalem是预计今年将多次降息的官员之一,明年将成为联邦公开市场委员会的投票成员。

  他承认劳动力市场近几个月有所降温,但鉴于低裁员率和经济的潜在实力,他对前景仍持乐观态度。

  他说,商业部门处于“良好状态”,活动总体“稳健”,并称大规模裁员似乎“不会迫在眉睫”。

  不过,他也承认美联储面临的风险可能需要其更快地降息。

  Musalem直言:“我意识到经济可能会比我目前预期的更疲软,劳动力市场也可能比我目前预期的更疲软。如果是这样的话,那么加快降息速度可能是合适的。”

  上周,美联储官员沃勒也曾表示,如果数据更快地走弱,他将“更愿意积极降息”。

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